O assessor de investimentos Ednar Sacramento, de São Paulo (SP), afirma que é "satisfatório" profissionalmente poder auxiliar seus clientes com instrumentos e estratégias oferecidas pela XP e contribuir para que os investidores atinjam seus objetivos e sonhos.

Como exemplo dessa relação de confiança proporcionada pela XP, Ednar conta que por um longo período assessorou um cliente, que, em um determinado momento, o apresentou seu filho e solicitou que o ajudasse com a criação de uma estratégia de sucessão patrimonial.

Inicialmente, a estratégia não foi bem recebida pelo cliente e seu filho, mas, após outras reuniões, acabou implementada. 

Segundo Ednar, a partir deste momento ele manteve a relação com seu cliente, mas acabou se distanciando do filho dele.

Tempos depois de implementar a estratégia de sucessão, Ednar recebeu uma ligação do filho deste seu antigo cliente, que o informou que seu pai havia morrido, mas que o planejamento sucessório, ao qual havia inicialmente sido resistente, o havia auxiliado neste momento difícil para a família.

Atingir os objetivos e superar as expectativas do cliente é sempre um grande desafio e, para isso, são necessários diversos fatores, entre eles uma relação de confiança entre assessor e investidor.

Na XP, uma das principais corretoras do País, o que vem fazendo a diferença neste trabalho do dia a dia é justamente o Fator XP. É ele que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais desde 2001.

Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.

"Apresentei ao cliente elementos que pudessem auxiliá-lo a implementar uma estratégia sucessória"

"Saber que eu pude auxiliar com instrumentos e estratégias do universo de investimentos foi bem satisfatório"

"O resultado depois foi uma fidelização muito grande deste cliente"