O assessor de investimentos Nelson Américo, de São Paulo (SP), ajudou uma de suas clientes, que não tinha muita habilidade com tecnologia, a superar essas dificuldades, criar uma conta na XP e utilizar uma das mais completas plataformas de investimento do mundo.
Além de ajudar a cliente a superar a dificuldade tecnológica, Nelson a auxiliou, junto aos especialistas da XP, a solucionar questões de planejamento sucessório e tributário, além de estruturar a geração de renda para a carteira dessa investidora.
Segundo o assessor de investimentos, o apoio dos especialistas da XP foi fundamental na solução dos problemas e no planejamento futuro da carteira desta cliente.
Excelência
Em um disputado mercado, diversos fatores são levados em consideração pelos clientes na hora de investir. Por isso, atingir os objetivos e superar as expectativas do investidor é um desafio constante.
Na XP, uma das principais corretoras do País, o que vem fazendo a diferença neste trabalho do dia a dia é justamente o Fator XP. É ele que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.
Focados na excelência do atendimento, os assessores de investimentos da XP buscam a cada dia gerar valor a seus clientes, tendo o interesse do investidor como ponto de partida.
Fundada em 2001, a XP já possui mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil, com mais de 14 mil assessores de investimentos que, diariamente, buscam fazer o impossível para seus clientes.
Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo Nelson Américo: