O assessor de investimentos da XP Carlos Hotz, que atua na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, afirma que a proximidade e o interesse genuíno em compreender as demandas, dores e objetivos dos clientes é um dos fatores primordiais para a construção de uma relação de confiança e sucesso.
Como exemplo desta relação de confiança entre assessor de investimentos e cliente, Carlos conta que recentemente perdeu um de seus clientes, que faleceu, mas que seguiu junto à família assessorando sobre a melhor forma de lidar com o legado desta pessoa.
O assessor tinha contato com a esposa deste cliente, não com seus filhos, mas foi surpreendido por uma ligação do filho desta pessoa, que, orientado pelo pai pouco antes de morrer, procurou Carlos com a recomendação de obedecer às orientações do profissional, baseado na relação de confiança construída ao longo do tempo.
Proximidade
Na XP o assessor consegue manter junto de seu cliente uma relação de maior proximidade, entendendo assim suas necessidades e objetivos específicos, diferentemente de instituições financeiras tradicionais, nas quais muitas vezes o atendimento é focado em produtos, com procedimentos padronizados.
A proximidade faz parte do Fator XP, que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.
Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.
Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Para Carlos Hotz, o Fator XP é: