O assessor de investimentos XP Frederico Francisco, de São Paulo (SP), fez um planejamento financeiro para que um de seus clientes, que ocupava o cargo de CEO em uma grande empresa, pudesse se aposentar e manter rendimentos mensais mesmo sem a renda oriunda de seu trabalho.

Segundo Francisco, este cliente não se preocupava com os prazos das aplicações que tinha e, por isso, foi necessário fazer um planejamento especial para organizar o fluxo de caixa deste investidor.

O assessor de investimentos, então, organizou o fluxo de caixa de curto prazo e otimizou a alocação de risco da carteira nos investimentos de fundo exclusivo de previdência, além de fazer a alocação internacional a partir da XP US.

Dessa forma, Francisco organizou a vida financeira deste cliente, que estava se aposentando e ia deixar de ter ganhos mensais.

Excelência

Em um disputado mercado, diversos fatores são levados em consideração pelos clientes na hora de investir. Por isso, atingir os objetivos e superar as expectativas do investidor é um desafio constante.

Na XP, uma das principais corretoras do País, o que vem fazendo a diferença neste trabalho do dia a dia é justamente o Fator XP. É ele que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.

Focados na excelência do atendimento, os assessores de investimentos da XP buscam a cada dia gerar valor a seus clientes, tendo o interesse do investidor como ponto de partida.

Fundada em 2001, a XP já possui mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil, com mais de 14 mil assessores de investimentos que, diariamente, buscam fazer o impossível para seus clientes.

Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo Frederico Francisco: