A assessora de investimentos XP Daniela Bertolacini, de Cerqueira César, no interior de São Paulo, trabalhava há 13 anos em uma instituição financeira quando recebeu a ligação de um de seus clientes de longa data, que disse que migraria para outra empresa como investidor e a convidou para que fizesse o mesmo como profissional.
Apesar de não ter interesse naquele momento de deixar a instituição na qual trabalhava há mais de uma década, Daniela atendeu ao pedido do cliente, que insistiu na demanda, e decidiu ouvir esta outra empresa.
Motivada pelo pedido do seu cliente, Daniela, então, conheceu a XP. Segundo ela, ao ouvir a proposta logo se encantou e se apaixonou pelas oportunidades oferecidas pela plataforma, principalmente a proximidade possibilitada na relação com o investidor.
Proximidade
Na XP o assessor consegue manter junto de seu cliente uma relação de maior proximidade, entendendo assim suas necessidades e objetivos específicos, diferentemente de instituições financeiras tradicionais, nas quais muitas vezes o atendimento é focado em produtos, com procedimentos padronizados.
A proximidade faz parte do Fator XP, que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.
Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.
Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo Daniela Bertolacini: