O assessor de investimentos Luiz Portella Staub, que atua na cidade de Porto Alegre (RS), afirma que a forma como o cliente é orientado pelos profissionais da XP "excede muito o papel exclusivo dos investimentos" e que, em muitos casos, a relação financeira é apenas um ponto de partida de uma relação longeva.

Segundo Staub, em muitos casos os objetivos de vida dos clientes não são financeiros, e o dinheiro é apenas uma forma de atingir essas realizações. 

Para compreender esse contexto, de acordo com o assessor, é necessário uma relação de muita proximidade e confiança com os investidores.

"Essas conversas só são possíveis em níveis de maturidade de relacionamento, de proximidade, de criar um ambiente de conforto, segurança e confidencialidade que só é possível com confiança, sigilo e proximidade", diz Staub.

Proximidade

Na XP o assessor consegue manter junto de seu cliente uma relação de maior proximidade, entendendo assim suas necessidades e objetivos específicos, diferentemente de instituições financeiras tradicionais, nas quais muitas vezes o atendimento é focado em produtos, com procedimentos padronizados.

A proximidade faz parte do Fator XP, que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.

Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.

Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo Luiz Portella Staub: