O assessor de investimentos João Foleis, de Joinville (SC), identificou, em uma visita para prospectar uma empresa como cliente, que esta companhia precisava de assessoria na gestão de seu fluxo de caixa e, então, apresentou as soluções disponibilizadas pela plataforma XP.

Segundo o assessor de investimentos, os diretores e sócios desta empresa se encantaram com a proposta e já no final da reunião fecharam negócio com o profissional.

O assessor de investimentos, que está há dois anos na XP, afirma que, atualmente, esta é uma das maiores contas sob sua responsabilidade, e que a confiança na relação cresceu tanto que a companhia ampliou outras frentes de negócio, como seguro garantia e a estruturação de uma dívida via mercado de capitais, por exemplo.

Confiança

Atingir os objetivos e superar as expectativas do cliente é sempre um grande desafio e, para isso, são necessários diversos fatores, entre eles uma relação de confiança entre assessor e investidor.

Na XP, uma das principais corretoras do País, o que vem fazendo a diferença neste trabalho do dia a dia é justamente o Fator XP. É ele que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais desde 2001.

Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.

Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo João Foleis: