A assessora de investimentos XP Viviane Pereira, do Rio de Janeiro (RJ), atualmente assessora um cliente que precisa de cuidados médicos em domicílio e, por isso, enfrenta dificuldades para ir a um escritório, mas buscava uma assessoria financeira séria e verdadeira, diferente da que tinha em outra instituição.

Com a proximidade possibilitada pela plataforma XP, este cliente e sua família decidiram ser assessorados por Viviane, que continua o visitando e levando informações e sugestões para auxiliá-lo nas tomadas de decisões.

Segundo Viviane, apesar de não falar, o cliente compreende perfeitamente as explicações que lhes são passadas e, com isso, consegue tomar as decisões a respeito do gerenciamento de seu patrimônio junto à assessora de investimentos.

Proximidade

Na XP o assessor consegue manter junto de seu cliente uma relação de maior proximidade, entendendo assim suas necessidades e objetivos específicos, diferentemente de instituições financeiras tradicionais, nas quais muitas vezes o atendimento é focado em produtos, com procedimentos padronizados.

A proximidade faz parte do Fator XP, que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.

Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.

Trouxemos alguns diferenciais do atendimento XP, contados pelos próprios assessores. Segundo Viviane Pereira: